4月份，欧洲电动车市场出现了两个比较明显的特点：特斯拉Model Y之前在多个国家电动车排行榜上登顶的局面已经不复存在；基于吉利SEA浩瀚架构打造并且在中国生产出口到欧洲的沃尔沃EX30，在欧洲主要电动车市场上升势头明显。但是，对于中国自主品牌来说，在欧洲销售电车的好日子结束了。

从4月的销量来看，在英国、德国、法国、挪威、瑞典这五个代表性的国家中，中国电车销量几乎全线溃退。其中，挪威和瑞典一直被中国电动车当做出海的跳板，并且此前不少电动车在这些对电车接受度很高的国家中都获得了不错的销量。不过，在4月除了MG在欧洲获得了一些销量，在各个国家销量前十中，已经看不到中国电车的身影了。



这与欧洲对中国电动车的调查和即将发起的关税有关系。不过，包括奇瑞、比亚迪以及零跑等都会在当地建厂，这可以在后续的发展中获得机会。这也意味着在出海上，中国汽车将很快出现一轮淘汰。有实力在海外经营多年的车企将会迅速得以胜出，而只希望通过出海捞一笔的企业将被彻底淘汰。另外，还要说一下爱驰这家“古早新势力”，这家公司近期宣布将把总部搬到欧洲去，成为一家欧洲车企。不过，它要解决的仍然还有本地制造的问题。

01、德国

补贴取消影响明显，中国车退出前十

4月份，德国汽车市场总销量为24,3087辆，同比增长约20%。不过这个数据和疫情前约30.5万辆的平均销量成绩相比，还是低了20%左右。4月份，德国新能源汽车的市场份额为18.4%，和去年20.5%的份额相比略有下降。由于纯电动汽车销量增长停滞不前，柴油机份额已经出现同比增长。4月份，德国柴油车销售达到46,317辆，占市场份额从去年17.8%升至19.1%。

去年12月中旬，德国政府突然取消的电动车补贴影响持续至今，4月份德国电动车销量和去年基本持平为29,668辆，在德国整体车市达到20%的增速情况下，电动车销量占比出现一定的下滑。此外，由于电池成本下降并没有带来预计中的电动车的价格下降以及过去两个季度德国经济陷入衰退，因此德国消费者在购买电动车上会更加谨慎。以菲亚特500 BEV为例，其在德国的建议零售价是34990欧元，是轻度混动/内燃机版本17490欧元的两倍。



从销量排行榜上来看，大众ID.4/ID.5成为4月份德国最畅销的纯电动汽车，注册量为3,234辆。这是这两款车型自去年12月份之后再度登顶排行榜榜首的位置。在排行榜上，从第二到第四位的依然是大众MEB平台上的车型，分别是ID.3、斯柯达ENYAQ以及奥迪的Q4 E-TRON。大众在德国主场集团作战优势非常明显。



和大众系全面崛起形成鲜明对比的是，特斯拉也一如既往，在每个季度初期销量有所下滑。此外，沃尔沃EX30销量快速攀升，以1,064辆的成绩位居第七。按照目前的发展态势，在欧盟关税政策不发生大变化的前提下，EX30未来还有进一步提升的空间，来帮助沃尔沃攫取更多德国电动车市场的份额。

在新车方面，曾经和上汽颇有渊源的韩国双龙（现在的名字是KGM）Torres在德国首次交付了28辆。作为一款中大型SUV，Torres车长达到4715mm。除了和上汽的关系外，Torres搭载的是一块72度电的比亚迪的磷酸铁锂刀片电池，WLTP续航里程达到462公里，并且可以实现37分钟内充电10%-80%。上月另外一款新车为玛莎拉蒂Grecale，其销量为6辆。不过考虑到这是一款售价超过12.4万欧元的中大型豪华SUV，未来销量数据不会太大。



在国内自主品牌方面，上汽名爵MG4再度跻身德国电动车排行榜前20的位置，以594辆位居第17。另外一款由吉利代工的和沃尔沃EX30同平台的SMART#1排名第十。不过比亚迪旗下没有车型进入排行榜。未来表现如何，也有待进一步观察。

02、英国

MG稳居前三，比亚迪进入前20

4月份，英国汽车市场总销量为134,274辆，同比增长1%。４月份，英国新能源汽车的市场份额为24.7%，其中纯电动车型市场份额为16.9%，插电式混动车型的市场份额为7.8%。去年同期，这三个数据分别为21.9%、16.4%和6.5%。

从具体销量来看，４月纯电动汽车同比小幅增长10.7%至22,717辆，这和2024年迄今为止纯电动汽车销量10.6%的增长基本一致，但远低于2021年的83%和2022年的40%的平均增长率。插电式混动汽车销量增速较快，以22.1%的同比增速贡献了10,493辆。至于混动车型销量同比增长16.7%，其表现介于电动车和插电式混动汽车之间。至于传统内燃机汽车份额出现明显下滑：柴油车同比下降25%至8,649辆；汽油车同比下降3%至74,877辆。

4月份，英国市场上最畅销的纯电动品牌是宝马，其占据了英国纯电动汽车市场13.2%的市场份额，遥遥领先于身后的奔驰、MG和奥迪。



宝马能够取得这样的成绩，离不开旗下BMW i4在4月份单月贡献了超过1,500辆的成绩，而这也远远领先于BMW iX1的450辆左右的成绩。得益于EX30在4月份销售了约700辆成绩的助力，沃尔沃的市场份额从上个月的5.5%提升至6.8%。

对于中国品牌，比亚迪以1.6%的市场份额排名第18位，其和3月份销售份额占比变化不大。MG品牌份额提升比较明显，基本恢复到了往日在英国市场的平均水平。新车型方面，Mini Countryman在4月份已经首次亮相，不过销量仅有50多辆。另外一款在3月份亮相的也是由吉利代工的新车Smart#3 ，从3月份的10台缓慢提升至4月份的18台。

03、挪威

EX30居榜首，前10仅一款中国车

4月份，挪威汽车市场总销量为11,241辆，同比增长25%。当月，挪威新能源汽车的市场份额为91.0%，其中纯电动车型市场份额为89.4%，插电式混动车型的市场份额为1.6%。而去年同期，这三个份额分别为91.1%、83.3%和7.8%。

挪威从今年1月1日起施行的新政限制了插电式混动汽车的销量，目前挪威汽车市场上，传统混动汽车的销量几乎是插电式混动汽车的3倍。至于其他传统内燃机在挪威汽车市场的份额处在持续下滑过程中：纯汽油车型销量尤其疲软，从2024年迄今为止市场份额不到1%；而同期柴油车销量占比为2.5%。

4月份，挪威电动车市场上最大的赢家是沃尔沃的EX30，其以1,095辆登顶挪威电动车市场月度销量排行榜。紧随其后的是大众ID.4和ID.3两款车型。而在之前多个月份，挪威电动车市场的冠军都是一直被特斯拉Model Y所霸占。



沃尔沃EX30能够快速崛起的主要原因，除了沃尔沃在当地比较高的品牌号召力外，其49 kWh电池版本的售价为321,900挪威克朗以及64 kWh售价为366,900挪威克朗的价格在当地还是有不小的竞争力的。从产品力来看，EX30的直流充电速度更快，仅需25分钟就可以实现从10%充电至80%；反观同价位区间的现代Kona需要41分钟。而且EX30的动力性也更强，其高性能版本的百公里加速时间仅为5.3秒。

大众旗下的两款车型ID.4和ID.3紧随沃尔沃EX30之后，排在挪威电动车排行榜第二和第三位并不常见。曾经在挪威市场上长时间高居榜首的Model Y仅仅排名第四。在自主品牌方面，除了MG4排名第八位以外，比亚迪唐排名第13，销量相比上月有了一定的增长。它们联手也成为唯二两款跻身前20的中国品牌电动车。



新车型方面，和沃尔沃EX30同平台的Smart#3销售了5台。另外MINI旗下的Mini Countryman，在4月有17辆的销量。尤其值得一提的是，4月份比亚迪有两台极具竞争力的车型登录挪威市场，分别是比亚迪海豚和比亚迪海狮。其中，海豚将成为上汽MG MG4的竞争对手，而海狮的目标直指特斯拉Model 3。虽然这两款车型在4月份的销量都只有49辆，但是考虑到比亚迪这两款车型拥有比较高的性价比，未来在挪威市场有望迎来更好的表现。

04、瑞典

EX30夺冠，销量前十中国车消失

4月份，瑞典汽车市场总销量为21,977辆，同比增长约7%。当月，瑞典新能源汽车的市场份额为56.9%，其中纯电动车型市场份额为30.9%，插电式混动车型的市场份额为26.0%。而去年同期，这三个份额分别为55.7%、33.7%和22.1%。至于纯柴油车的份额从2023年4月的10.1%同比下降至2024年4月的6.9%。



从销量来看，4月份，瑞典市场上的纯电动汽车同比下降约2%，而插电式混动汽车的销量出现了同比26%的增长。今年1至4月，瑞典汽车市场中，纯电动汽车销量为25,265辆，相比于2023年同期的29,832辆出现了15.3%的下降。导致这一情况出现的主要原因是由于目前缺乏激励措施（去年同期瑞典给电动车单车补贴还是高达4000欧元）以及当下的瑞典经济疲软，使得成本更高的电动车在相比于内燃机汽车来说没有太大的吸引力。以Stellantis为例，旗下的标致e-208的建议零售价为489,900瑞典克朗（42,470 欧元），比其ICE动力版本高出21,500欧元以上。这个例子有些极端，但是在瑞典市场上，与内燃机版本相比，目前电动车电池和动力总成的净制造成本溢价最多为5000欧元。

从销量排行榜上来看，在去年12月份在瑞典市场才上市的沃尔沃EX30以698辆登顶瑞典电动车销量排行榜榜首的位置。特斯拉的Model Y和沃尔沃的XC40紧随其后。和3月相比，EX30销量增长并不明显，其能够反超特斯拉Model Y更多还是因为后者销量大幅下滑的缘故。



整体来看，瑞典电动车前20的排行榜有一些轻微调整。其中，包括大众ID.3、起亚EV6、MG4和宝马iX1均取得了一定的增长。而斯柯达Enyaq、特斯拉Model 3和本田e:Ny1则相比于3月份有一定的下滑。

4月份，瑞典电动车市场上有几款新车倒是值得我们关注。基于吉利SEA浩瀚架构且在中国制造的Polestar 4上市首月取得了23辆的注册量，这款车长达到4839mm的车型将直接和特斯拉Model Y开展竞争。不过Polestar 4的起售价格达到70万克朗，远高于Model Y入门版的57万克朗的价格。Polestar 3之外，极星品牌另外一款电动车Polestar 3在4月份的销量也开始增加至30辆。作为沃尔沃SPA2平台的首款车型，Polestar 3也可以视为对未来沃尔沃EX90的一次预演。只不过Polestar 3高达96万克朗的售价，入手门槛还是比较高的。



吉利系的Smart品牌下两款同样基于吉利SEA浩瀚架构的Smart#1和Smart#3也已经在瑞典上市，不过上市首月的注册量各只有7台。未来随着它们开始正式交付，销量走势如何值得我们关注。

此外，还有一款值得我们关注的车型是新款Mini Countryman BEV。这款车型将和起亚Niro以及沃尔沃EX30开展正面竞争。虽然其首月销量只有16辆，但是其不到50万克朗的售价，以及更长的纯电续航里程和不错的快充表现，都预示着这款车型未来在瑞典也会有不错的表现。不过Mini Countryman BEV最大的看点在于，之前MINI宣布暂停在牛津工厂生产电动车，转而都是由其和长城合资的光束汽车来生产。不过在欧盟对来自中国电动车征收关税的预期下，在欧美国家销售的Mini Countryman BEV大概率还是需要在MINI的英国工厂生产。

05、法国

补贴新政下，中国电动车优势不在

4月份，法国汽车市场总销量为146,979辆，同比增长 11%，不过依然低于疫情前约18.5万辆的同期月销量。当月，法国新能源汽车的市场份额为24.3%，其中纯电动车型市场份额为16.9%，插电式混动车型的市场份额为7.4%。而去年同期，这三个份额分别为21.1%、12.9%和8.2%。

在传统内燃机领域，混动汽车抢走了不少燃油车的市场份额，而柴油机的份额也从去年同期的10.5%降至7.7%。迄今为止，法国纯电动汽车销量比去年同期增长了28%。这在一定程度上是由于法国政府推动的纯电动汽车社会租赁补贴计划的实施。该计划提供了50,000辆的租赁辆，是原定计划的两倍。这项计划在2月中旬就结束了，3、4月份都处在交付中，因此4月份的纯电动汽车销量数据有所提振。

4月份，标致e-208以3,185辆的成绩加冕法国最畅销的电动车。紧随其后的是同为Stellantis集团旗下的标致e-2008以及雷诺的Twingo。



4月份是法国调整电动车补贴后的第一个完整月份，因此我们可以发现在中国生产的特斯拉Model 3、沃尔沃EX30以及上汽MG4这三款车型的销量和排名都出现了明显的下滑。此外，Dacia Spring、Kia Niro以及其他在欧洲以外生产的电动车车型也遭遇了类似的困境。对于各家车企来说，如果无法在欧盟领域内生产电动车，那么无论是法国政府的补贴，以及欧盟未来可能祭出的关税武器，都会让中国制造的电动车在欧洲市场丧失竞争力。这个情况需要相关车企提早进行规划。

最近一段时间，比亚迪在欧洲的第二座乘用车整车工厂、奇瑞在西班牙的工厂都有一定的进展。至于上汽MG在欧洲寻址建造工厂应该也在暗中进行。在欧盟极其有可能祭出关税大棒的大前提下，中国品牌车企加快在欧洲本土生产已经是箭在弦上，不得不发。不过，对于国内一众旨在拓展欧洲市场的新势力车企来说，如果欧盟真的如传闻中所说，将中国进口电动车的关税提升至50%，那么对于短期内在欧洲并没有建厂的新势力车企来说，影响将是致命的。除了零跑能够利用Stellantis的工厂生产之外，可能其他新势力将不得不在短期内放弃欧洲工厂了。