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芯片股推动标普纳指创新高,苹果下跌,欧洲股债汇3杀(图)

新闻来源: 华尔街见闻 于2024-06-10 18:26:23  提示:新闻观点不代表本网立场

欧洲议会选举极右翼政党支持率抬升显著,法国总统马克龙解散国会并提前大选,进一步加剧了市场对政策稳定性和经济前景的不确定性担忧。周一欧洲股债汇三杀,法国股市大跌,欧元兑美元跌至一个月来最低。

与此同时,继上周五美国非农就业报告发布后,本周市场聚焦于周三美国即将发布的通胀数据和美联储利率决策,以寻找有关利率和经济前景的线索。市场普遍预计,美联储将在此次会议上维持利率不变。媒体估计称,41%的经济学家预计新的点阵图可能表明今年将降息两次,而同样多的经济学家预计美联储将只降息一次或根本不降息。且近几周多位美联储官员表示不急于降息,因为通胀持续及经济稳健。

芝商所美联储观察工具显示,市场现在预计美联储今年只会降息一次,预计将在11月。而且,美国纽约联储最新调查结果显示,美国5月一年期通胀预期略微下滑至3.17%,前值3.26%;三年期通胀预期持稳于2.8%,五年期通胀预期从2.8%上升至3.0%。5月家庭对股市的预期出现改善,乐观程度创三年来新高。



华尔街大行们都敦促投资者为可能出现的市场动荡做好准备。摩根大通表示,由于CPI和美联储决策在同一天,因此存在着CPI结果被鲍威尔的新闻发布会逆转的可能性。最有可能性的是如果核心CPI环比增长0.3%,那么标普500指数的波动将介于下跌0.75%至上涨0.75%之间。花旗银行表示,如果核心CPI环比涨幅在0.20%至0.25%之间,那么9月降息预期可能会飙升。低于0.2%将被视为对股市构成重大利好,将推动标普500指数上涨1.75%至2.50%。

英伟达等科技股带动纳指、标普再创新高,英伟达涨超0.7%,苹果在AI功能首发当天跌超1.9%6月10日周一,美股三大指数集体低开,但开盘半小时,蓝筹股齐聚的道指率先转涨,尽管午盘前一度转跌,但尾盘收涨并刷新日高,盘中最高涨78点或涨0.2%。开盘1.5小时内,科技股居多的纳指转涨,盘中最高涨80点或涨超0.46%。开盘后不到20分钟,标普500指数跌至日低5331.52点,随后震荡上行并转涨,尾盘涨至5365.79点,逼近非农日所创盘中历史最高位5375.08点,最高涨逾0.3%,收盘时涨幅略微回落。

截至收盘,美国三大股指在“非农次日”集体收涨,标普500和纳指迎三日来首个上涨日,收盘均创历史新高。罗素小盘股和费城半导体指数均收涨,芯片股指历史新高并升破5300点:

标普500指数涨幅0.26%,报5360.79点至历史最高。道指收涨69.05点,涨幅0.18%,报38868.04点,纳指涨0.35%至历史最高,收于17192.53点。

纳斯达克100指数涨约0.39%创新高。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)涨0.6%至新高。

罗素2000小盘股指数涨0.25%,“恐慌指数”VIX涨超4%至12.74。

小盘股上演戏剧性反转,从开盘时的显著下跌到收盘时的小幅上涨,主要股指最终均小幅走高,其中标普500指数创新高。标普500指数的11个板块多数收涨。标普公用事业板块收涨1.28%,能源板块涨超0.7%,电信服务板块涨超0.6%,可选消费板块涨超0.5%,信息技术/科技板块涨约0.3%,时隔两个交易日再创收盘历史新高,金融板块则跌将近0.4%。

美股大类资产类ETF涨跌各异。美国布伦特油价基金收涨3.06%,黄金ETF、新兴市场ETF、纳指100 ETF至少涨0.4%,美国房地产ETF、标普500 ETF、做多美元指数、道指ETF、巴克莱美国可转债ETF至少涨超0.2%,日元做多、欧元做多则至多跌超0.3%,美国国债20+年ETF跌约0.7%,农产品基金跌1.85%。

美股行业ETF多数收涨。半导体ETF收涨1.45%,以255.86美元创收盘历史新高;公用事业ETF涨约1.3%,能源业ETF、全球航空业ETF、网络股指数ETF、可选消费ETF、全球科技股指数ETF、科技行业ETF至少涨超0.2%,金融业ETF则跌将近0.4%,银行业ETF跌1.2%,区域银行ETF跌1.55%。

摩根大通警告称,投资者应当为美联储决议声明和美国CPI数据在周三扎堆未雨绸缪,以防市场波动。CFRA的首席投资策略师Sam Stoval表示,通胀率持续高企,这在投资者中引发了持续的担忧,美联储可能还没有采取足够深入和持久的措施,这可能阻止市场进一步上涨。预计在未来几周内,市场将至少回调5%,进行一次温和的修正。

周一美股的一大特色是:科技板块强势上涨,推动纳指、标普再创收盘新高。

明星科技股除苹果和特斯拉外普涨。谷歌A涨0.43%,微软涨0.95%,Meta涨1.96%。而苹果(AAPL)在首发AI功能当天收跌1.91%,报193.12美元,收盘市值2.96万亿美元。特斯拉收跌2.08%。





芯片股普遍收涨。费城半导体指数涨1.42%,重上5300点至历史新高,半导体ETF SMH和半导体板块ETF SOXX涨超1.4%,后者再创收盘新高。英伟达收涨0.75%,报121.79美元,逼近6月5日所创收盘历史最高位122.44美元,收盘市值3.00万亿美元,反超苹果、并仅次于微软,英伟达两倍做多ETF涨1.4%。

此外,英特尔涨0.55%,Arm涨2.45%,台积电美股收涨2.29%,连续第二个交易日创收盘历史新高,美光科技涨超2.9%,刷新收盘历史高位至134.82美元,应用材料涨约2.9%,KLA涨3.3%,拉姆研究收涨4.19%,凌云半导体涨1.7%,高通和阿斯麦ADR涨约1.3%,ASM国际ADR涨超0.8%,而AMD跌4.49%。

AI概念股涨跌各异。Astera收涨7.68%,惠与涨2.8%,Bullfrog AI和SoundHound涨约2.6%,CrowdStrike涨近7.29%,Palantir跌0.8%,C3.ai涨4.53%,超微电脑涨2.31%,戴尔涨1.91%,但甲骨文跌超1.13%,BigBear.ai跌近5.56%,Snowflake跌超3.39%,Guardforce AI跌超3.6%,LivePerson跌超4.6%。

ETF中,生成型AI科技ETF收涨0.84%,机器人与人工智能ETF-GlobalX涨0.74%,纳斯达克人工智慧与机器人ETF涨0.68%,人工智能和大数据指数涨0.67%,全球机器人自动化ETF-ROBO涨0.44%,机器人&人工智能ETF-iShares涨0.15%。

消息面上:

特斯拉CEO马斯克发文称,特斯拉今年不会推出Model Y的“改款”车型,且特斯拉必须应诉美国加州车管局DMV提出的虚假自动驾驶(Autopilot)市场营销案件。

报道称,2024年WWDC开幕,似乎投资者对“发布会”的内容感到失望,因为苹果公司几乎没有给出新的内容,尤其没有围绕AI透露太多有用的信息。

英伟达于周一按10比1的比例进行拆股,股价从上周五的收盘价1208.88美元调整为120.88美元,总市值不变,但单股价格更为便宜,这将吸引更多散户易于购买。

中概股指追涨美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨0.20%,报6233.99点。

热门个股中,微博收涨约4.1%,诺亚财富涨约3.4%,和利时自动化涨2.6%,奇富科技、金山云、B站、阿特斯太阳能、新东方、腾讯音乐、阿里巴巴、好未来、名创优品至多涨超1.9%,京东、大全新能源、携程、中通快递、唯品会、亚朵、网易、晶科能源至多涨约0.9%;华住、看准网、百度则至多收跌超0.4%,百胜中国、汽车之家至多收跌超1.5%,蔚来跌约2.3%,小鹏跌2.7%,亿航智能和理想跌约3.1%。

ETF中,中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.94%、中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.76%、中国ETF-iShares MSCI(MCHI)收涨0.73%、XtrackersHarvest中证50(ASHS)收涨0.25%、德银嘉实沪深300指数ETF(ASHR)收涨0.21%。

其他变动较大的个股包括:

游戏驿站(GME)收跌12.01%,延续非农日收跌39.38%的表现;

礼来制药涨1.77%,连续第三天创收盘历史新高,美国食品药品管理局FDA一个权威委员会以全票通过,认可该公司治疗阿尔茨海默症的药物donanemab对早期病患有效。

私人股权投资公司KKR涨超11%至历史最高,互联网域名注册及网站托管龙头GoDaddy涨近2%至历史最高,这两只个股与Crowdstrike都将在6月24日成为标普500指数成分股。

散户抱团股连续两个交易日走低。继周五大跌近40%后,游戏驿站再跌12%, AMC院线跌约4%,均接近抹去5月31日以来全部涨幅。

西南航空盘中一度涨超9%至三个月最高,媒体称激进投资者Elliott投资管理公司已持股190亿美元,寻求罢免CEO和董事会主席。

西方石油涨2%脱离四个月最低,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在6月5日至7日间购买约260万股普通股。

纳斯达克生物科技指数收涨0.27%。成分股Prime Medicine收涨16.90%,Replimune涨13.92%,杰龙(GERN)也涨9.80%;Pacific Biosciences of California则收跌5.97%,阿玛琳(AMRN)跌6.69%,诺瓦瓦克斯医药(NVAX)也跌11.92%。

马克龙意外提前大选震动市场,欧股齐跌,泛欧STOXX 600指数收跌0.27%。欧元区STOXX 50指数收跌0.69%。富时泛欧绩优300指数收跌0.29%。欧股“十一罗汉”中,阿斯麦欧股收涨0.47%,连续三个交易日创收盘历史新高。诺和诺德收涨0.45%,也连续三天创收盘历史新高。LVMH集团跌超2%。在“十一罗汉”之外,减肥药概念股Zealand制药公司丹麦哥本哈根股价(ZEAL.DC)收涨1.38%。



短端美债收益率大致持平,中长期美债收益率最近三天累涨超16个基点尾盘时,美债收益率涨跌不一。美国10年期基准国债收益率涨3.15个基点,报4.4650%,盘中交投于4.4394%-4.4769%区间,延续上周(“非农日”)上涨的表现,最近三个交易日累计上涨大约18.96个基点。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌0.85个基点,报4.8783%,盘中交投于4.8952%-4.8678%区间,大致守住非农日低位反弹超16个基点的表现。

20年期美债收益率涨3.77个基点最近三天累涨17.30个基点,30年期美债收益率涨3.73个基点最近三天反弹16.23个基点。

三年期美债收益率大致持平,五年期美债收益率涨1.59个基点,七年期美债收益率涨2.09个基点。

三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨3.691个基点,报-93.764个基点。02/10年期美债收益率利差涨3.988个基点,报-41.537个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率涨约2.40个基点,报2.1576%。



法国总统马克龙解散了国会,让投资者担心该国(财政)政策的稳定性风险。法国10年期国债收益率上涨12.8个基点,报3.226%,为2023年11月27日以来首次重返3.2%关口上方,最近三个交易日累计上涨23.9个基点,两年期法债收益率涨约6.0个基点,30年期法债收益率涨13.5个基点。

法国/德国10年期国债收益率利差扩大至55个基点,创2024年迄今最阔。

作为欧元区基准的10年期德债收益率涨5.0个基点,最近三天涨15.9个基点,两年期德债收益率涨0.2个基点,30年期德债收益率涨6.8个基点。2/10年期德债收益率利差涨4.994个基点,报-41.712个基点。意大利10年期国债收益率涨11.4个基点,西班牙10年期国债收益率涨9.5个基点,希腊10年期国债收益率涨10.3个基点。

法国政治局势导致欧元大幅下跌,美元指数延续非农日上涨的表现欧洲政治不确定性导致欧元大幅下跌,美元也受益。

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY上涨0.23%至105.129,向四周高点迈进,日内交投区间为105.037-105.385点,延续非农日上涨的表现,最近两个交易日累计上涨0.99%。

彭博美元指数涨0.10%,报1263.62点,日内交投区间为1262.34-1266.81点。

欧元兑美元跌0.40%,英镑兑美元涨0.10%,美元兑瑞郎跌0.04%;商品货币对中,澳元兑美元涨0.45%,纽元兑美元涨0.37%,美元兑加元跌0.06%。



CME比特币期货BTC主力合约报69900.00美元,较上周五纽约尾盘涨0.21%。

CME以太币期货DCR主力合约报3685.50美元,较上周五跌0.73%。



受夏季燃料需求上升推动,WTI原油涨约3.6%,欧洲天然气期货涨超4.3%受夏季燃料需求上升推动,油价一扫三周连跌阴霾,周一走高:

美油WTI 盘中最高涨2.43美元或3.2%,接连升破76和77美元两道整数位,并上逼78美元;国际布伦特最高涨2.24美元或涨2.8%,重返80美元心理整数位上方,接连升破80和81美元两道整数位,均收复5月31日以来跌幅。上周油价曾创2月初以来的四个月最低。

最终,WTI 7月原油期货收涨2.21美元,涨幅约3.59%,报78.24美元/桶。布伦特8月期货收涨2.01美元,涨超2.52%,报81.63美元/桶。

分析指出,尽管美联储降息预期降温,但夏季燃料需求的回升和航空业的反弹推动油需增长。高盛预计,随着夏季驾车出行旺季的临近,燃料需求的激增将推动油市第三季度出现130万桶/日的缺口,预计布油价格在第三季度升至每桶86美元。

而且随着全球走出疫情阴霾,并大规模恢复出行,全球喷气式飞机的需求首次恢复至疫情前水平,国际航空运输协会(IATA)今年乘客总数将创49.6亿人次的历史新高,航空旅行的反弹也将推动油需增长。

此外,欧市尾盘,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨4.38%,报34.550欧元/兆瓦时,ICE英国天然气期货涨4.35%,报81.820便士/千卡。但美国7月天然气期货收跌0.41%,报2.906美元/百万英热单位。不过,美国天然气期货盘中曾涨超6%,日高升破3美元/百万英热单位整数位,创1月以来的近半年最高。



现货黄金涨超0.7%,伦锌收涨超3%,伦铜和伦锡至少涨约1.4%COMEX 8月黄金期货尾盘涨0.13%,报2327.95美元/盎司。COMEX 7月白银期货尾盘涨涨1.38%,报29.825美元/盎司。

现货黄金周一最低跌至2287.83美元,随后震荡上行,最高涨19.81美元或涨0.86%至2313.82美元,较非农日跌至的低点2286.86美元反弹。现货白银最高涨2.2%,涨至29.8205美元。

有分析称,上周五美国强劲的就业报告以及中国央行5月暂停购金的消息重挫金价,现货黄金日内跌逾3.7%,创2022年3月以来最大盘中跌幅。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible指出,上周五的抛售有些过度,在相对较低的价位上,逢低买入者开始涌现,于是周一金价迎来反弹。

而且有评论称,中国人民银行的购金行为呈现明显的周期性,除非中国人民银行重启购金,否则黄金价格可能会陷入盘整,因为中国购金动态是市场关注的焦点。



伦敦工业基本金属多数上涨 :

经济风向标“铜博士”周一收涨136美元,涨幅超过1.39%,报9899美元/吨,更加接近1万美元整数位心理关口。7月COMEX纽约期铜涨1.61%,报4.5555美元/磅,据悉,智利铜业委员会(Cochilco)宣布,4月智利国家铜业公司(Codelco)铜产量下滑。

伦锡收涨549美元,涨超1.74%,报32001美元/吨;伦锌收涨84美元,涨超3.03%,报2850美元/吨;伦铅收涨8美元,报2207美元/吨;而伦铝收跌6美元,报2572美元/吨;伦镍收跌140美元,报17891美元/吨。

			
网编:睿文

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