美股反弹失败!短期美债收益率跳水一度结束曲线倒挂(图)
新闻来源: 华尔街见闻 于2024-09-04 17:09:50 提示:新闻观点不代表本网立场 分享
美股延续昨日跌势,主要股指美股早盘刷新日高全线转涨,随后持续回落,仅道指涨:
美股三大指数:标普500大盘收跌0.16%至5520.07点。与经济周期密切相关的道指收涨0.09%或38.04点至40974.97点。科技股居多的纳指收跌0.3%至17084.30点。纳指100收跌0.2%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.41%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌0.19%。恐慌指数VIX收涨2.9%,报21.32。
继周二收跌2.12%后,标普500大盘周三收跌0.16%
美股行业ETF涨跌互现。公用事业ETF涨近1%,全球航空业ETF与日常消费品ETF各涨约0.5%。而能源业ETF与区域银行ETF各跌超1%,银行业ETF亦跌近1%。网络股指数ETF跌超0.3%。
标普500指数的11个板块涨跌不一。标普能源板块收跌1.41%,原材料板块跌0.48%,信息技术/科技板块跌0.41%,电信板块跌0.38%,可选消费板块跌0.05%跌幅最小,公用事业板块则收涨0.85%。
消息面上,随着围绕经济前景的不确定性加剧,美国银行客户连续第二周净卖出美股,创下2020年末以来的最大净卖出规模,也是该公司自2008年有数据以来的第二大净卖出规模。截至8月30日当周机构、对冲基金和散户全部减持美股,净卖出80亿美元。其中ETF自6月以来首次录得资金流出。板块方面,科技股引领资金流出,创出5月以来的最大流出规模。能源股在过去六周内持续遭遇卖出。
“科技七姐妹”跌多涨少。特斯拉收涨4.18%,“元宇宙”Meta收涨0.19%,而英伟达收跌1.66%,昨日收跌9.53%,周二据称美司法部向英伟达发出反垄断调查传票,英伟达周三称未收到传票。亚马逊收跌1.66%,谷歌A收跌0.58%,苹果收跌0.86%,微软收跌0.13%。
英伟达两日跌幅达11.4%,市值在两天内损失约3330亿美元
周二暴跌后,部分芯片股反弹。费城半导体指数收涨0.25%;行业ETF SOXX收涨0.33%;英伟达两倍做多ETF收跌3.42%。安森美半导体收跌0.33%,英特尔收跌3.33%,消息称英特尔最新制造工艺未通过博通测试。阿斯麦ADR收跌4.01%,瑞银将阿斯麦目标价从1050欧元下调至900欧元。Arm控股收跌2.25%,应用材料收跌0.54%,而台积电ADR收涨0.24%,高通收涨1.28%,科磊收涨0.5%,AMD收涨2.87%,博通收涨0.87%。美光科技收涨0.8%。
AI概念股涨跌不一。超微电脑收跌4.14%,BigBear.ai收跌3.47%,戴尔收跌1.54%,CrowdStrike收跌2.73%,C3.ai收跌1.88%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌1.54%,而BullFrog AI持平,Palantir收涨0.26%,甲骨文收涨0.9%,Serve Robotics收涨13.35%。
中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收跌0.07%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.1%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.12%。
热门中概股中,拼多多收跌5.12%,极氪收跌2.07%,百度收跌1.23%,理想汽车收跌1.21%,腾讯控股ADR收跌0.58%,唯品会收跌0.16%,而携程网收涨0.08%,阿里巴巴收涨0.24%,京东收涨0.49%,小鹏汽车收涨0.72%,美团ADR收涨1.06%,蒙牛乳业ADR收涨1.71%,蔚来收涨2.17%,哔哩哔哩收涨2.87%。
其他重点个股中:(1)美国钢铁(X)收盘下跌17%,创七年来最大单日跌幅,最近五个交易日累计跌幅已经超21%。拜登政府准备阻止日本制铁收购美国钢铁公司,但美国钢铁公司称,如果没有这家日本钢铁生产商的支持,美国钢铁将不得不放弃传统的高炉业务,这会削弱工会就业岗位,降低美国钢铁行业的竞争力。(2)美元树收跌22.16%,创2001年以来最大单日跌幅,第二季度营收未达预期并下调全年预期。(3)AI公司C3.ai财年一季度订阅收入不及预期,股价盘后一度跌13%。
欧洲股市普跌,泛欧Stoxx 600指数跌近1%,科技股哀鸿遍野:
泛欧Stoxx 600指数收跌0.97%至514.92点。多数板块均下跌,科技股跌3.2%领跌,必选消费股跌2%。成分股中,欧洲科技股哀鸿遍野,阿斯麦与ASM国际至少跌5.7%。沃尔沃汽车欧股股价持续走低,收跌2.09%,盘中一度跌超6%,报道称沃尔沃汽车取消了到2030年全面电动化的目标。
德国股指收跌0.83%。法国股指收跌0.98%,意大利股指收跌0.54%,西班牙股指收跌0.58%,英国股指收跌0.35%。
美国就业前景恶化强化降息预期,2年期美债收益率跌逾10个基点:
美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌10.71个基点,报3.7601%,盘中交投于3.8692%-3.7559%区间。美国10年期基准国债收益率跌7.58个基点,报3.7552%,盘中交投于3.8405%-3.7533%区间。
2年/10年期美债收益率差上涨2.725个基点,报-0.688个基点。盘中一度转正,自2022年以来第二次出现不再倒挂的局面,10年期美债收益率年内第二次高于2年期美债。
资金再次涌入债券市场,10年期美债收益率连续第二天下滑,跌至3.75%,为今年以来的最低水平,也是去年7月以来的最低水平
市场对美国经济前景的“悲观预期”盖过了此前有报道称OPEC+官员透露将推迟增产的“利好消息”,两油虽盘中涨逾1%但最终转跌,美油跌破70美元至九个月新低,布油跌穿73美元:
美油:WTI 10月原油期货收跌1.14美元,跌幅超过1.62%,报69.20美元/桶。
布油:布伦特11月原油期货收跌1.05美元,跌超1.42%,报72.70美元/桶。
盘中表现:有消息称OPEC+正接近达成一致意见,将推迟十月份增产计划,美油和布油逆转亚盘时段下跌趋势,欧股盘中加速上行并刷新日高,美油最高涨近1.6%上逼71.50美元,布油最高涨超1.4%上逼75美元。但美国经济数据加剧衰退担忧,利空油需前景,令两油持续下行,尾盘刷新日低时,美油最低跌近2.2%跌穿69美元整数位,布油最低跌近1.9%下逼72美元。
天然气:美国10月天然气期货收跌超2.63%,报2.1450美元/百万英热单位。
布油跌至去年12月以来新低
黄金价格盘中先是跌至两周低点,后由于衰退担忧提振避险需求,美元走软令现货金小幅转账,但最终仍收于2500美元下方:
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘微涨0.14%,报2526.45美元/盎司。现货黄金亚盘时段小幅走高后持续下行,欧股早盘最低跌超0.8%下逼2470美元,但随后持续拉升,美股早盘刷新日高时重新站上2500美元关口,日内涨幅近0.3%,尾盘时现货黄金涨0.11%,报2495.65美元/盎司。
白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨0.98%,报28.622美元/盎司。现货白银亚盘时段小幅走高后持续下行,欧股早盘刷新日低时,跌近1%跌破28美元整数位。但随后持续拉升,美股早盘时最高涨近1.1%上逼28.40美元。
伦敦工业基本金属多数下跌。经济风向标“铜博士”收涨6美元,报8960美元/吨,而伦铝收跌11美元,伦铅收跌30美元,伦镍跌1.52%,伦锡收跌246美元,伦锌跌1.76%。
COMEX铜期货跌0.07%,报4.0890美元/磅。
现货金价格徘徊2500美元附近
美股三大指数:标普500大盘收跌0.16%至5520.07点。与经济周期密切相关的道指收涨0.09%或38.04点至40974.97点。科技股居多的纳指收跌0.3%至17084.30点。纳指100收跌0.2%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.41%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌0.19%。恐慌指数VIX收涨2.9%,报21.32。
继周二收跌2.12%后,标普500大盘周三收跌0.16%
美股行业ETF涨跌互现。公用事业ETF涨近1%,全球航空业ETF与日常消费品ETF各涨约0.5%。而能源业ETF与区域银行ETF各跌超1%,银行业ETF亦跌近1%。网络股指数ETF跌超0.3%。
标普500指数的11个板块涨跌不一。标普能源板块收跌1.41%,原材料板块跌0.48%,信息技术/科技板块跌0.41%,电信板块跌0.38%,可选消费板块跌0.05%跌幅最小,公用事业板块则收涨0.85%。
消息面上,随着围绕经济前景的不确定性加剧,美国银行客户连续第二周净卖出美股,创下2020年末以来的最大净卖出规模,也是该公司自2008年有数据以来的第二大净卖出规模。截至8月30日当周机构、对冲基金和散户全部减持美股,净卖出80亿美元。其中ETF自6月以来首次录得资金流出。板块方面,科技股引领资金流出,创出5月以来的最大流出规模。能源股在过去六周内持续遭遇卖出。
“科技七姐妹”跌多涨少。特斯拉收涨4.18%,“元宇宙”Meta收涨0.19%,而英伟达收跌1.66%,昨日收跌9.53%,周二据称美司法部向英伟达发出反垄断调查传票,英伟达周三称未收到传票。亚马逊收跌1.66%,谷歌A收跌0.58%,苹果收跌0.86%,微软收跌0.13%。
英伟达两日跌幅达11.4%,市值在两天内损失约3330亿美元
周二暴跌后,部分芯片股反弹。费城半导体指数收涨0.25%;行业ETF SOXX收涨0.33%;英伟达两倍做多ETF收跌3.42%。安森美半导体收跌0.33%,英特尔收跌3.33%,消息称英特尔最新制造工艺未通过博通测试。阿斯麦ADR收跌4.01%,瑞银将阿斯麦目标价从1050欧元下调至900欧元。Arm控股收跌2.25%,应用材料收跌0.54%,而台积电ADR收涨0.24%,高通收涨1.28%,科磊收涨0.5%,AMD收涨2.87%,博通收涨0.87%。美光科技收涨0.8%。
AI概念股涨跌不一。超微电脑收跌4.14%,BigBear.ai收跌3.47%,戴尔收跌1.54%,CrowdStrike收跌2.73%,C3.ai收跌1.88%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌1.54%,而BullFrog AI持平,Palantir收涨0.26%,甲骨文收涨0.9%,Serve Robotics收涨13.35%。
中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收跌0.07%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.1%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.12%。
热门中概股中,拼多多收跌5.12%,极氪收跌2.07%,百度收跌1.23%,理想汽车收跌1.21%,腾讯控股ADR收跌0.58%,唯品会收跌0.16%,而携程网收涨0.08%,阿里巴巴收涨0.24%,京东收涨0.49%,小鹏汽车收涨0.72%,美团ADR收涨1.06%,蒙牛乳业ADR收涨1.71%,蔚来收涨2.17%,哔哩哔哩收涨2.87%。
其他重点个股中:(1)美国钢铁(X)收盘下跌17%,创七年来最大单日跌幅,最近五个交易日累计跌幅已经超21%。拜登政府准备阻止日本制铁收购美国钢铁公司,但美国钢铁公司称,如果没有这家日本钢铁生产商的支持,美国钢铁将不得不放弃传统的高炉业务,这会削弱工会就业岗位,降低美国钢铁行业的竞争力。(2)美元树收跌22.16%,创2001年以来最大单日跌幅,第二季度营收未达预期并下调全年预期。(3)AI公司C3.ai财年一季度订阅收入不及预期,股价盘后一度跌13%。
欧洲股市普跌,泛欧Stoxx 600指数跌近1%,科技股哀鸿遍野:
泛欧Stoxx 600指数收跌0.97%至514.92点。多数板块均下跌,科技股跌3.2%领跌,必选消费股跌2%。成分股中,欧洲科技股哀鸿遍野,阿斯麦与ASM国际至少跌5.7%。沃尔沃汽车欧股股价持续走低,收跌2.09%,盘中一度跌超6%,报道称沃尔沃汽车取消了到2030年全面电动化的目标。
德国股指收跌0.83%。法国股指收跌0.98%,意大利股指收跌0.54%,西班牙股指收跌0.58%,英国股指收跌0.35%。
美国就业前景恶化强化降息预期,2年期美债收益率跌逾10个基点:
美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌10.71个基点,报3.7601%,盘中交投于3.8692%-3.7559%区间。美国10年期基准国债收益率跌7.58个基点,报3.7552%,盘中交投于3.8405%-3.7533%区间。
2年/10年期美债收益率差上涨2.725个基点,报-0.688个基点。盘中一度转正,自2022年以来第二次出现不再倒挂的局面,10年期美债收益率年内第二次高于2年期美债。
资金再次涌入债券市场,10年期美债收益率连续第二天下滑,跌至3.75%,为今年以来的最低水平,也是去年7月以来的最低水平
市场对美国经济前景的“悲观预期”盖过了此前有报道称OPEC+官员透露将推迟增产的“利好消息”,两油虽盘中涨逾1%但最终转跌,美油跌破70美元至九个月新低,布油跌穿73美元:
美油:WTI 10月原油期货收跌1.14美元,跌幅超过1.62%,报69.20美元/桶。
布油:布伦特11月原油期货收跌1.05美元,跌超1.42%,报72.70美元/桶。
盘中表现:有消息称OPEC+正接近达成一致意见,将推迟十月份增产计划,美油和布油逆转亚盘时段下跌趋势,欧股盘中加速上行并刷新日高,美油最高涨近1.6%上逼71.50美元,布油最高涨超1.4%上逼75美元。但美国经济数据加剧衰退担忧,利空油需前景,令两油持续下行,尾盘刷新日低时,美油最低跌近2.2%跌穿69美元整数位,布油最低跌近1.9%下逼72美元。
天然气:美国10月天然气期货收跌超2.63%,报2.1450美元/百万英热单位。
布油跌至去年12月以来新低
黄金价格盘中先是跌至两周低点,后由于衰退担忧提振避险需求,美元走软令现货金小幅转账,但最终仍收于2500美元下方:
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘微涨0.14%,报2526.45美元/盎司。现货黄金亚盘时段小幅走高后持续下行,欧股早盘最低跌超0.8%下逼2470美元,但随后持续拉升,美股早盘刷新日高时重新站上2500美元关口,日内涨幅近0.3%,尾盘时现货黄金涨0.11%,报2495.65美元/盎司。
白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨0.98%,报28.622美元/盎司。现货白银亚盘时段小幅走高后持续下行,欧股早盘刷新日低时,跌近1%跌破28美元整数位。但随后持续拉升,美股早盘时最高涨近1.1%上逼28.40美元。
伦敦工业基本金属多数下跌。经济风向标“铜博士”收涨6美元,报8960美元/吨,而伦铝收跌11美元,伦铅收跌30美元,伦镍跌1.52%,伦锡收跌246美元,伦锌跌1.76%。
COMEX铜期货跌0.07%,报4.0890美元/磅。
现货金价格徘徊2500美元附近
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网编:睿文 |
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