重磅！影响我国国家安全，停止采购！这个美国芯片巨头产品未通过网络安全审查！哪些A股公司或受影响？


据央视新闻，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。

审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。



图片来源：视觉中国



网信办对美光实施网络安全审查外交部回应：正常监管措施

据中央网信办3月31日晚消息，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。



据科创板日报，对此，美光回应称：“已知晓中国网络安全和信息化委员会办公室（网信办）宣布对我们在华销售的产品启动网络安全审查。我们正与网信办进行积极沟通和全力配合。”

在4月3日举行的外交部例行记者会上，有记者就中国网络安全审查办公室对美芯片公司美光公司在华销售的产品实施网络安全审查一事进行提问。

对此，中国外交部发言人毛宁回应称，中国有关部门依法依规对影响或者可能影响国家安全的网络产品进行网络安全审查，是一种正常的监管措施。对于所有的企业来说，不管是中国企业还是美国企业，还是其他国家的企业，在中国经营首先要做到的是遵守中国的法律法规，只要能够守法合法经营，就没有什么可担心的。



哪些A股公司或受影响？

据中国基金报，A股上市公司中，江波龙、佰维存储等公司披露过美光等国际存储厂商为公司供应商。

美光在江波龙采购占比已经显著下降，至少已经不是主要大供应商。

目前江波龙已经在存储产业链上下游建立国内外广泛合作。2022年年报显示，江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆原厂签署了长期合约，确保存储晶圆供应的稳定性，巩固公司在下游市场的供应优势，公司也与国内国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作。

据证券时报，4月3日，佰维存储方面也向表示，公司实行供应商多元化计划，已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系，可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。

朗科科技回应称，作为存储器厂商，向含美光在内的上游供应商采购存储晶圆产品，存储晶圆标准化程度较高，公司密切关注政策、客户需求及存储市场行情变化灵活调整采购策略，保障生产经营、提升运营效率。



有A股旗下存储厂商向记者表示，目前还在观查，实际影响还无法评估，可能还要一至两周才会较清晰。

东芯股份则表示，目前公司同美光尚未有任何形式的合作。据介绍，公司聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售的存储芯片设计企业，致力于用独立自主的知识产权、稳定的供应链体系和高可靠性的产品为客户提供高品质的存储产品及解决方案。

有券商此前就分析，如果美光在中国区销售受到限制，或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品。

分析称，长存、长鑫的上游设备厂或从中受益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2维到3维的结构转变使刻蚀和薄膜成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需要经过薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的孔或者沟槽，催生更多设备需求。据东京电子披露，薄膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产线资本开支合计为75%。自长江存储被加入美国限制名单，设备国产化进程加速，看好拓荆科技（薄膜沉积）等相关公司份额提升，以及存储业务占比较高的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。



高管减薪、停发奖金、大裁员…美光遭遇二十年来最严重季度亏损

据界面新闻，美光是存储芯片三巨头之一，其内存、闪存等产品在手机、电脑、服务器等领域广泛使用。集邦咨询数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。



图片来源：美光官网

3月29日，存储芯片厂商美光公布了2023财年第二财季报告，当季营收为36.9亿美元，上一财季为40.9亿美元，去年同期为77.9亿美元，同比下降约53%。

美光科技第二财季亏损23.1亿美元，其中包含计提超14亿美元的库存损失，每股亏损2.12美元。这是美光过去二十年来最严重的季度亏损，上一次出现如此规模的季度亏损是在2003财年第二财季，当时美光净亏损达19.4亿美元。

美光首席执行官Sanjay Mehrotra宣布，除了高级主管减薪、全面停发2023会计年度奖金外，目前预期整体人力缩减比例将逼近15%（原先预估为10%），措施包括扩大裁员以及2023年12月底前遇缺不补。



美光将在日本投资5000亿日元生产下一代芯片

据彭博，5月18日，美光科技表示，计划在其广岛工厂生产其下一代DRAM（动态随机存取存储器）芯片，即1-gamma节点。

在日本政府的支持下，该公司预计在未来几年内对1-gamma工艺技术投资高达5000亿日元（约合36亿美元），预计2025年起加大1-gamma的生产力度。

18日上午，日本首相岸田文雄在首相官邸会见一批全球最大芯片制造商的负责人，包括英特尔首席执行官Patrick Gelsinger，台积电董事长刘德音，以及三星电子、美光科技和IBM的高管。经济产业大臣西村康稔和内阁官房副长官木原诚二等日本官员出席。

早前彭博援引知情人士报道，美光科技准备从日本政府获得约2000亿日元的补贴，将使用这笔资金在广岛工厂安装ASML Holding NV的EUV先进芯片制造设备，用于生产DRAM芯片。